Pricing of CNH Industrial Capital LLC $500 million notes

Basildon, March 18, 2025

CNH Industrial N.V. (NYSE: CNH) today announced that its wholly owned subsidiary, CNH Industrial Capital LLC, has priced $500 million in aggregate principal amount of 4.750% notes due 2028, with an issue price of 99.658%. The offering is expected to close on March 21, 2025, subject to the satisfaction of customary closing conditions.

CNH Industrial Capital LLC intends to add the net proceeds from the offering to its general funds and use them for working capital and other general corporate purposes, including, among other things, the purchase of receivables or other assets in the ordinary course of business. The net proceeds may also be applied to repay CNH Industrial Capital LLC’s indebtedness as it becomes due.

The notes, which are senior unsecured obligations of CNH Industrial Capital LLC, will pay interest semi-annually on March 21 and September 21 of each year, beginning on September 21, 2025, and will be guaranteed by CNH Industrial Capital America LLC and New Holland Credit Company, LLC, each a wholly owned subsidiary of CNH Industrial Capital LLC. The notes will mature on March 21, 2028.

BNP Paribas Securities Corp., BofA Securities, Inc., Deutsche Bank Securities Inc. and Goldman Sachs & Co. LLC are acting as joint book-running managers and the representatives of the underwriters for the offering, and BBVA Securities Inc., Intesa Sanpaolo IMI Securities Corp., SMBC Nikko Securities America, Inc. and UniCredit Capital Markets LLC are acting as joint book-running managers for the offering. The offering is being made pursuant to an effective shelf registration statement filed with the U.S. Securities and Exchange Commission on March 12, 2025. Copies of the prospectus supplement and the accompanying prospectus for the offering may be obtained by contacting BNP Paribas Securities Corp., 787 Seventh Avenue, New York, NY 10019, Attn: Syndicate Desk, Telephone: 1-800-854-5674, Email: DL.US.Syndicate.Support@us.bnpparibas.com; BofA Securities, Inc., NC1-022-02-25, 201 North Tryon Street, Charlotte, NC 28255-0001, Attn: Prospectus Department, Email: dg.prospectus_requests@bofa.com; Deutsche Bank Securities Inc., 1 Columbus Circle, New York, NY 10019, Attn: Prospectus Group, Telephone: 1-800-503-4611, Email: prospectus-CPDB@db.com; or Goldman Sachs & Co. LLC, 200 West Street, New York, NY 10282, Attn: Prospectus Department, Telephone: 1-866-471-2526, Email: prospectus-ny@ny.email.gs.com. Copies of the prospectus supplement and the accompanying prospectus for the offering are also available on the website of the U.S. Securities and Exchange Commission at http://www.sec.gov.

***

This press release does not constitute an offer to sell or a solicitation of an offer to buy any of these securities, nor shall there be any sale of these securities, in any state or jurisdiction in which such an offer, solicitation or sale would be unlawful.

CNH Industrial Capital LLC is an indirect wholly owned subsidiary of CNH Industrial N.V. and is headquartered in Racine, Wisconsin. As a captive finance company, the primary business of CNH Industrial Capital LLC and its subsidiaries is to underwrite and manage financing products for end-use customers and dealers of CNH Industrial America LLC and CNH Industrial Canada Ltd. (collectively, “CNH Industrial North America”) and provide other related financial products and services to support the sale of agricultural and construction equipment sold by CNH Industrial North America. CNH Industrial Capital LLC and its subsidiaries also provide wholesale and retail financing related to new and used agricultural and construction equipment manufactured by entities other than CNH Industrial North America. CNH Industrial Capital LLC’s principal executive offices are located at 5729 Washington Avenue, Racine, WI 53406, and the telephone number is +1(262) 636-6011.

Contacts:

Media Relations
Email: mediarelations@cnh.com

Investor Relations
Email: investor.relations@cnh.com

Attachment

  • 20250318_PR_ Pricing Press Release

Pricing of CNH Industrial Capital LLC $500 million notes


THỦ THUẬT HAY

Hướng dẫn cách xóa phông, làm mờ ảnh bằng Photoshop Online

Một trong những công cụ được sử dụng nhiều nhất là Photoshop, với công cụ này bạn có thể thực hiện xóa phông thủ công ảnh một cách nhanh chóng và đơn giản. Nhưng để sử dụng Photoshop thì bạn phải cài đặt rất mất thời

Hướng dẫn chuyển file từ PC sang điện thoại bằng Cốc Cốc

Cốc Cốc đã ra mắt tính năng chuyển file từ máy tính sang di động cực kỳ nhanh chóng, tiện lợi. Chỉ cần cả máy tính, điện thoại di động đều cài đặt trình duyệt Cốc Cốc là có thể trải nghiệm tính năng chuyển file siêu

Vô hiệu hóa bàn phím máy tính với ứng dụng KeyboardLocker

KeyboardLocker sẽ giúp bạn khoá bàn phím máy tính để bảo vệ sự riêng tư trong những lúc đi ra ngoài, hay nghỉ trưa,… hoặc đơn giản hơn là troll bạn bè. Để thiết lập khoá bàn phím, các bạn thực hiện theo những thao tác

Đem giao diện máy tính lên smartphone Android cực chuyên nghiệp

Bạn đã nhàm chán với giao diện quen thuộc trên chiếc smartphone của mình. Thử 'đổi gió' với giao diện máy tính trông cực kì chuyên nghiệp và thú vị này.

Hướng dẫn thay đổi âm thông báo trên điện thoại Android

Nhiều người dùng khi mua một chiếc điện thoại về và để nhạc chuông mặc định theo máy trong một khoảng thời gian khá dài. Điều này về lâu về dài sẽ gây ra nhàm chán cho người sử dụng.

ĐÁNH GIÁ NHANH

Đánh giá Xiaomi Mi Mix, phablet đáng mua nhất hiện tại

Mặc dù không phải là hãng smartphone tiên phong về thiết kế không viền, nhưng những gì mà Xiaomi làm được với Mi Mix quả thật là một cú 'đấm' mạnh mẽ nhất vào những tên tuổi khổng lồ trong ngành công nghiệp smartphone

Đánh giá Dell Precision 5520 : Laptop Workstation gọn nhẹ

Các máy trạm Precision của Dell từ lâu đã được đại diện cho đỉnh cao về hiệu suất và độ tin cậy trong các ứng dụng chuyên nghiệp. Nhưng cho đến gần đây, máy trạm đã đồng nghĩa với các thiết bị nặng, cồng kềnh mà không

Đánh giá Moto Z3 Play: Một sản phẩm đầy thú vị và khác biệt

Moto Z3 Play sở hữu thiết kế tương tự như người anh Z2 với mặt kính cả trước và sau, điểm nhấn trên sản phẩm này chính là cụm camera kép được thiết kế theo dạng tròn khá lớn và lồi.