Pricing of CNH Industrial Capital LLC $500 million notes

Basildon, March 18, 2025

CNH Industrial N.V. (NYSE: CNH) today announced that its wholly owned subsidiary, CNH Industrial Capital LLC, has priced $500 million in aggregate principal amount of 4.750% notes due 2028, with an issue price of 99.658%. The offering is expected to close on March 21, 2025, subject to the satisfaction of customary closing conditions.

CNH Industrial Capital LLC intends to add the net proceeds from the offering to its general funds and use them for working capital and other general corporate purposes, including, among other things, the purchase of receivables or other assets in the ordinary course of business. The net proceeds may also be applied to repay CNH Industrial Capital LLC’s indebtedness as it becomes due.

The notes, which are senior unsecured obligations of CNH Industrial Capital LLC, will pay interest semi-annually on March 21 and September 21 of each year, beginning on September 21, 2025, and will be guaranteed by CNH Industrial Capital America LLC and New Holland Credit Company, LLC, each a wholly owned subsidiary of CNH Industrial Capital LLC. The notes will mature on March 21, 2028.

BNP Paribas Securities Corp., BofA Securities, Inc., Deutsche Bank Securities Inc. and Goldman Sachs & Co. LLC are acting as joint book-running managers and the representatives of the underwriters for the offering, and BBVA Securities Inc., Intesa Sanpaolo IMI Securities Corp., SMBC Nikko Securities America, Inc. and UniCredit Capital Markets LLC are acting as joint book-running managers for the offering. The offering is being made pursuant to an effective shelf registration statement filed with the U.S. Securities and Exchange Commission on March 12, 2025. Copies of the prospectus supplement and the accompanying prospectus for the offering may be obtained by contacting BNP Paribas Securities Corp., 787 Seventh Avenue, New York, NY 10019, Attn: Syndicate Desk, Telephone: 1-800-854-5674, Email: DL.US.Syndicate.Support@us.bnpparibas.com; BofA Securities, Inc., NC1-022-02-25, 201 North Tryon Street, Charlotte, NC 28255-0001, Attn: Prospectus Department, Email: dg.prospectus_requests@bofa.com; Deutsche Bank Securities Inc., 1 Columbus Circle, New York, NY 10019, Attn: Prospectus Group, Telephone: 1-800-503-4611, Email: prospectus-CPDB@db.com; or Goldman Sachs & Co. LLC, 200 West Street, New York, NY 10282, Attn: Prospectus Department, Telephone: 1-866-471-2526, Email: prospectus-ny@ny.email.gs.com. Copies of the prospectus supplement and the accompanying prospectus for the offering are also available on the website of the U.S. Securities and Exchange Commission at http://www.sec.gov.

***

This press release does not constitute an offer to sell or a solicitation of an offer to buy any of these securities, nor shall there be any sale of these securities, in any state or jurisdiction in which such an offer, solicitation or sale would be unlawful.

CNH Industrial Capital LLC is an indirect wholly owned subsidiary of CNH Industrial N.V. and is headquartered in Racine, Wisconsin. As a captive finance company, the primary business of CNH Industrial Capital LLC and its subsidiaries is to underwrite and manage financing products for end-use customers and dealers of CNH Industrial America LLC and CNH Industrial Canada Ltd. (collectively, “CNH Industrial North America”) and provide other related financial products and services to support the sale of agricultural and construction equipment sold by CNH Industrial North America. CNH Industrial Capital LLC and its subsidiaries also provide wholesale and retail financing related to new and used agricultural and construction equipment manufactured by entities other than CNH Industrial North America. CNH Industrial Capital LLC’s principal executive offices are located at 5729 Washington Avenue, Racine, WI 53406, and the telephone number is +1(262) 636-6011.

Contacts:

Media Relations
Email: mediarelations@cnh.com

Investor Relations
Email: investor.relations@cnh.com

Attachment

  • 20250318_PR_ Pricing Press Release

Pricing of CNH Industrial Capital LLC $500 million notes


THỦ THUẬT HAY

Thay màn hình iPhone 5s ở đâu chuẩn chính hãng

Bạn đang tìm kiếm một địa chỉ thay màn hình iPhone 5S cũng như giá cả để thay mà chưa biết tìm kiếm ở đâu. Theo dõi bài viết dưới đây để tìm cho được phương án cũng như địa chỉ thay màn hình iPhone 5s chính hãng giá

Mẹo dùng smartphone khi có nút bấm bị 'đơ'

Bỗng dưng các phím 'cứng' trên smartphone Android hay iPhone bị 'đơ', bạn vẫn có thể áp dụng các mẹo sau để dùng bình thường thay vì phải tốn nhiều chi phí để sửa hay mua điện thoại mới.

Tính năng màn hình khóa ẩn Samsung Galaxy có lẽ bạn không bao giờ biết

Samsung hay được gọi cách khác là “Gã khổng lồ công nghệ Hàn Quốc” một trong những nhà sản xuất điện thoại thông minh phổ biến nhất hiện nay. Samsung sản xuất điện thoại cho tất cả các phân khúc dù bạn sở hữu chiếc

Hướng dẫn lọc bớt hoặc tắt tính năng "Ngày này năm xưa" trên Facebook

Nhiều người dùng tỏ ra khá thích thú với tính năng này khi nó giúp họ gợi nhớ tới những kỉ niệm đẹp, hoặc ' đào mộ ' lại những tấm ảnh chụp chung với bạn bè. Tuy nhiên đối với một số người,

Làm thế nào để in từ iPhone?Hướng dẫn kết nối và in từ iPhone-Airprint

Hướng dẫn kết nối máy in và in từ điện thoại iPhone thông qua Airprint và các ứng dụng khác từ nhà sản xuất máy in một cách đơn giản nhất.

ĐÁNH GIÁ NHANH

[VIDEO] Đánh giá ba mẫu SUV bán chạy nhất: VW Tiguan, Honda CR-V và Toyota RAV4

Nếu bạn đang tìm mua một mẫu xe gia đình, thì khả năng là bạn sẽ phải đắn đo giữa ba mẫu xe hiện đang là những mẫu crossover bán chạy nhất trong phân khúc tại châu Âu.

Trên tay và đánh giá nhanh Gionee Gpad G5: Smartphone 5,5 inch chuẩn bị được giảm giá sốc

Tương tự Elife S5.5, Gpad 5.5 là chiếc smartphone nằm trong đợt giảm giá sốc hoặc thấp nhất từ trước đến nay. Mặc dù đã được ra mắt từ khá lâu, hồi tháng 8/2014 nhưng Gpad 5.5 vẫn sở hữu khá nhiều điểm nổi bật như có...

5 lý do nâng cấp lên iPhone 13 và iPhone 13 Pro ngay khi mở bán

Nếu vẫn còn băn khoăn không biết có nên nâng cấp lên iPhone 13 và iPhone 13 Pro hay không thì bạn hãy đọc ngay những lý do nâng cấp lên iPhone 13 và iPhone 13 Pro mà chúng tôi chia sẻ dưới đây để có câu trả lời nhé.