Pricing of CNH Industrial Capital LLC $500 million notes

Basildon, March 18, 2025

CNH Industrial N.V. (NYSE: CNH) today announced that its wholly owned subsidiary, CNH Industrial Capital LLC, has priced $500 million in aggregate principal amount of 4.750% notes due 2028, with an issue price of 99.658%. The offering is expected to close on March 21, 2025, subject to the satisfaction of customary closing conditions.

CNH Industrial Capital LLC intends to add the net proceeds from the offering to its general funds and use them for working capital and other general corporate purposes, including, among other things, the purchase of receivables or other assets in the ordinary course of business. The net proceeds may also be applied to repay CNH Industrial Capital LLC’s indebtedness as it becomes due.

The notes, which are senior unsecured obligations of CNH Industrial Capital LLC, will pay interest semi-annually on March 21 and September 21 of each year, beginning on September 21, 2025, and will be guaranteed by CNH Industrial Capital America LLC and New Holland Credit Company, LLC, each a wholly owned subsidiary of CNH Industrial Capital LLC. The notes will mature on March 21, 2028.

BNP Paribas Securities Corp., BofA Securities, Inc., Deutsche Bank Securities Inc. and Goldman Sachs & Co. LLC are acting as joint book-running managers and the representatives of the underwriters for the offering, and BBVA Securities Inc., Intesa Sanpaolo IMI Securities Corp., SMBC Nikko Securities America, Inc. and UniCredit Capital Markets LLC are acting as joint book-running managers for the offering. The offering is being made pursuant to an effective shelf registration statement filed with the U.S. Securities and Exchange Commission on March 12, 2025. Copies of the prospectus supplement and the accompanying prospectus for the offering may be obtained by contacting BNP Paribas Securities Corp., 787 Seventh Avenue, New York, NY 10019, Attn: Syndicate Desk, Telephone: 1-800-854-5674, Email: DL.US.Syndicate.Support@us.bnpparibas.com; BofA Securities, Inc., NC1-022-02-25, 201 North Tryon Street, Charlotte, NC 28255-0001, Attn: Prospectus Department, Email: dg.prospectus_requests@bofa.com; Deutsche Bank Securities Inc., 1 Columbus Circle, New York, NY 10019, Attn: Prospectus Group, Telephone: 1-800-503-4611, Email: prospectus-CPDB@db.com; or Goldman Sachs & Co. LLC, 200 West Street, New York, NY 10282, Attn: Prospectus Department, Telephone: 1-866-471-2526, Email: prospectus-ny@ny.email.gs.com. Copies of the prospectus supplement and the accompanying prospectus for the offering are also available on the website of the U.S. Securities and Exchange Commission at http://www.sec.gov.

***

This press release does not constitute an offer to sell or a solicitation of an offer to buy any of these securities, nor shall there be any sale of these securities, in any state or jurisdiction in which such an offer, solicitation or sale would be unlawful.

CNH Industrial Capital LLC is an indirect wholly owned subsidiary of CNH Industrial N.V. and is headquartered in Racine, Wisconsin. As a captive finance company, the primary business of CNH Industrial Capital LLC and its subsidiaries is to underwrite and manage financing products for end-use customers and dealers of CNH Industrial America LLC and CNH Industrial Canada Ltd. (collectively, “CNH Industrial North America”) and provide other related financial products and services to support the sale of agricultural and construction equipment sold by CNH Industrial North America. CNH Industrial Capital LLC and its subsidiaries also provide wholesale and retail financing related to new and used agricultural and construction equipment manufactured by entities other than CNH Industrial North America. CNH Industrial Capital LLC’s principal executive offices are located at 5729 Washington Avenue, Racine, WI 53406, and the telephone number is +1(262) 636-6011.

Contacts:

Media Relations
Email: mediarelations@cnh.com

Investor Relations
Email: investor.relations@cnh.com

Attachment

  • 20250318_PR_ Pricing Press Release

Pricing of CNH Industrial Capital LLC $500 million notes


THỦ THUẬT HAY

3 cách xem hiển thị phần trăm pin trên iPhone X

Apple đã rất thông minh khi tận dụng phần “tai thỏ” trên iPhone X để hiển thị sóng, biểu tượng pin và kết nối mạng.

Ổ cứng hoạt động như thế nào?

Các bạn đã từng đi mua ổ cứng? Các bạn đã quá quen thuộc với ổ cứng. Vậy nhưng ổ cứng là gì và nó hoạt động thế nào, không hẳn nhiều người đã biết. Chúng ta hãy cùng xem xét vấn đề tưởng như quá quen mà vẫn hãy còn lạ

Mở khoá smartphone theo nhịp gõ màn hình với ứng dụng Tap Locker

Với ứng dụng Tap Locker, bạn có thể mở khoá bằng cách chạm vào màn hình theo nhịp mà mình tạo ra thay vì dùng password, mã pin, hay hình vẽ.

Cách ẩn thông tin cá nhân trên mã QR VNEID để người lạ không quét được

Mỗi người sẽ có mã QR VNEID riêng và trên mã sẽ có những thông tin cá nhân của bạn. Hãy xem ngay cách ẩn thông tin cá nhân trên mã QR VNEID để bảo vệ mình nhé...

Cách kiểm tra điện thoại, SIM, nơi bạn sống có hỗ trợ 4G

Trước đây muốn kiểm tra điện thoại có hỗ trợ 4G hay không thì chúng ta phải tìm kiếm các thông số kỹ thuật của máy hoặc mua SIM về test. Tuy nhiên, có một cách đơn giản hơn rất nhiều là sử dụng công cụ do Viettel cung

ĐÁNH GIÁ NHANH

Trên tay và đánh giá nhanh Manfrotto Element: chân máy ảnh nhỏ gọn, linh hoạt

Manfrotto Element thích hợp với những đối tượng yêu nhiếp ảnh, thường xuyên di chuyển cũng như nhu cầu sử dụng hỗn hợp giữa tripod & monopod cho phân khúc nhiếp ảnh du lịch.

iPhone 13 mini được đánh giá là chiếc iPhone mini tốt nhất từ trước đến nay

Đánh giá iPhone 13 mini cho thấy đây là phiên bản iPhone mini tốt nhất từ trước đến nay, bởi Apple đã mang đến khá nhiều nâng cấp cho model mới ...

Trải nghiệm và đánh giá nhanh Camera Galaxy A6+

Để có thể đưa ra nhận định tương đối sâu sát về cụm camera trước lẫn sau trên Galaxy A6/A6+, mình đã chụp kết hợp nhiều điều kiện ánh sáng khác nhau trong khi lang thang đường phố Sài Gòn, từ đủ sáng, chênh sáng, ánh