Pricing of CNH Industrial Capital LLC $500 million notes

Basildon, March 18, 2025

CNH Industrial N.V. (NYSE: CNH) today announced that its wholly owned subsidiary, CNH Industrial Capital LLC, has priced $500 million in aggregate principal amount of 4.750% notes due 2028, with an issue price of 99.658%. The offering is expected to close on March 21, 2025, subject to the satisfaction of customary closing conditions.

CNH Industrial Capital LLC intends to add the net proceeds from the offering to its general funds and use them for working capital and other general corporate purposes, including, among other things, the purchase of receivables or other assets in the ordinary course of business. The net proceeds may also be applied to repay CNH Industrial Capital LLC’s indebtedness as it becomes due.

The notes, which are senior unsecured obligations of CNH Industrial Capital LLC, will pay interest semi-annually on March 21 and September 21 of each year, beginning on September 21, 2025, and will be guaranteed by CNH Industrial Capital America LLC and New Holland Credit Company, LLC, each a wholly owned subsidiary of CNH Industrial Capital LLC. The notes will mature on March 21, 2028.

BNP Paribas Securities Corp., BofA Securities, Inc., Deutsche Bank Securities Inc. and Goldman Sachs & Co. LLC are acting as joint book-running managers and the representatives of the underwriters for the offering, and BBVA Securities Inc., Intesa Sanpaolo IMI Securities Corp., SMBC Nikko Securities America, Inc. and UniCredit Capital Markets LLC are acting as joint book-running managers for the offering. The offering is being made pursuant to an effective shelf registration statement filed with the U.S. Securities and Exchange Commission on March 12, 2025. Copies of the prospectus supplement and the accompanying prospectus for the offering may be obtained by contacting BNP Paribas Securities Corp., 787 Seventh Avenue, New York, NY 10019, Attn: Syndicate Desk, Telephone: 1-800-854-5674, Email: DL.US.Syndicate.Support@us.bnpparibas.com; BofA Securities, Inc., NC1-022-02-25, 201 North Tryon Street, Charlotte, NC 28255-0001, Attn: Prospectus Department, Email: dg.prospectus_requests@bofa.com; Deutsche Bank Securities Inc., 1 Columbus Circle, New York, NY 10019, Attn: Prospectus Group, Telephone: 1-800-503-4611, Email: prospectus-CPDB@db.com; or Goldman Sachs & Co. LLC, 200 West Street, New York, NY 10282, Attn: Prospectus Department, Telephone: 1-866-471-2526, Email: prospectus-ny@ny.email.gs.com. Copies of the prospectus supplement and the accompanying prospectus for the offering are also available on the website of the U.S. Securities and Exchange Commission at http://www.sec.gov.

***

This press release does not constitute an offer to sell or a solicitation of an offer to buy any of these securities, nor shall there be any sale of these securities, in any state or jurisdiction in which such an offer, solicitation or sale would be unlawful.

CNH Industrial Capital LLC is an indirect wholly owned subsidiary of CNH Industrial N.V. and is headquartered in Racine, Wisconsin. As a captive finance company, the primary business of CNH Industrial Capital LLC and its subsidiaries is to underwrite and manage financing products for end-use customers and dealers of CNH Industrial America LLC and CNH Industrial Canada Ltd. (collectively, “CNH Industrial North America”) and provide other related financial products and services to support the sale of agricultural and construction equipment sold by CNH Industrial North America. CNH Industrial Capital LLC and its subsidiaries also provide wholesale and retail financing related to new and used agricultural and construction equipment manufactured by entities other than CNH Industrial North America. CNH Industrial Capital LLC’s principal executive offices are located at 5729 Washington Avenue, Racine, WI 53406, and the telephone number is +1(262) 636-6011.

Contacts:

Media Relations
Email: mediarelations@cnh.com

Investor Relations
Email: investor.relations@cnh.com

Attachment

  • 20250318_PR_ Pricing Press Release

Pricing of CNH Industrial Capital LLC $500 million notes


THỦ THUẬT HAY

Hướng dẫn xem nhanh thông tin thời tiết ngay trên màn hình khóa với iOS 12

Nếu như trước đây để xem thông tin thời tiết, người dùng cần phải mở khóa điện thoại, sau đó truy cập vào ứng dụng Thời tiết, thì trên hệ điều hành iOS 12 người dùng đã có thể hiển thị thông tin thời tiết ngay trên màn

Cách sao chép hình ảnh hoặc video giữa máy tính, iPhone và iPad mà không cần cáp kết nối

Thông thường, để di chuyển hoặc sao chép dữ liệu (hình ảnh, video) giữa máy tính và iPhone, iPad yêu cầu bạn phải sử dụng cáp kết nối chuyên dụng.

Hướng dẫn vượt lỗi không kích hoạt trên iPhone khóa mạng

iPhone khóa mạng đã có thể kích hoạt trở lại với SIM ghép trên phôi 4G thông qua đoạn mã sử dụng ở màn hình gọi khẩn cấp.

Tắt, mở màn hình nhanh chóng trên iPhone không cần nút nguồn

Trong thời buổi hiện nay thì chiếc iPhone chắc hẳn sẽ chiếm phần lớn thời gian sử dụng của người dùng hằng ngày. Có thể là lướt web, nghe gọi, chơi game… Dù sử dụng làm gì thì cũng phải sử dụng phím Home và phím nguồn

Hướng dẫn cài đặt BlueStacks 4 và tải BlueStacks 5 chi tiết nhất

BlueStacks 4 cải thiện giao diện người dùng đơn giản hơn, đề xuất tìm kiếm, hỗ trợ cho nhiều phiên bản của cùng một trò chơi, nhiều ngôn ngữ hơn và các tính năng key-mapping mới.

ĐÁNH GIÁ NHANH

iPhone 13 và iPhone 13 mini ra mắt: Nâng cấp mạnh tay nhưng giá chỉ từ 15.9 triệu đồng

Ra mắt cách đây không lâu nhưng iPhone 13 và iPhone 13 mini đã để lại ấn tượng cho người dùng với nhiều nâng cấp mạnh mẽ và mức giá khởi điểm chỉ 15.9 ...

[VIDEO] Đánh giá ba mẫu SUV bán chạy nhất: VW Tiguan, Honda CR-V và Toyota RAV4

Nếu bạn đang tìm mua một mẫu xe gia đình, thì khả năng là bạn sẽ phải đắn đo giữa ba mẫu xe hiện đang là những mẫu crossover bán chạy nhất trong phân khúc tại châu Âu.

Đánh giá Galaxy J2 Prime - smartphone giá rẻ có hiệu năng tốt nhất

Samsung Galaxy J2 prime là chiếc điện thoại chuẩn bị được bán ra tại thị trường Việt Nam, máy nằm trong phân khúc giá rẻ, tuy nhiên hiệu năng Galaxy J2 Prime lại được đánh giá khá tốt so với mức giá.