Pricing of CNH Industrial Capital LLC $500 million notes

Basildon, March 18, 2025

CNH Industrial N.V. (NYSE: CNH) today announced that its wholly owned subsidiary, CNH Industrial Capital LLC, has priced $500 million in aggregate principal amount of 4.750% notes due 2028, with an issue price of 99.658%. The offering is expected to close on March 21, 2025, subject to the satisfaction of customary closing conditions.

CNH Industrial Capital LLC intends to add the net proceeds from the offering to its general funds and use them for working capital and other general corporate purposes, including, among other things, the purchase of receivables or other assets in the ordinary course of business. The net proceeds may also be applied to repay CNH Industrial Capital LLC’s indebtedness as it becomes due.

The notes, which are senior unsecured obligations of CNH Industrial Capital LLC, will pay interest semi-annually on March 21 and September 21 of each year, beginning on September 21, 2025, and will be guaranteed by CNH Industrial Capital America LLC and New Holland Credit Company, LLC, each a wholly owned subsidiary of CNH Industrial Capital LLC. The notes will mature on March 21, 2028.

BNP Paribas Securities Corp., BofA Securities, Inc., Deutsche Bank Securities Inc. and Goldman Sachs & Co. LLC are acting as joint book-running managers and the representatives of the underwriters for the offering, and BBVA Securities Inc., Intesa Sanpaolo IMI Securities Corp., SMBC Nikko Securities America, Inc. and UniCredit Capital Markets LLC are acting as joint book-running managers for the offering. The offering is being made pursuant to an effective shelf registration statement filed with the U.S. Securities and Exchange Commission on March 12, 2025. Copies of the prospectus supplement and the accompanying prospectus for the offering may be obtained by contacting BNP Paribas Securities Corp., 787 Seventh Avenue, New York, NY 10019, Attn: Syndicate Desk, Telephone: 1-800-854-5674, Email: DL.US.Syndicate.Support@us.bnpparibas.com; BofA Securities, Inc., NC1-022-02-25, 201 North Tryon Street, Charlotte, NC 28255-0001, Attn: Prospectus Department, Email: dg.prospectus_requests@bofa.com; Deutsche Bank Securities Inc., 1 Columbus Circle, New York, NY 10019, Attn: Prospectus Group, Telephone: 1-800-503-4611, Email: prospectus-CPDB@db.com; or Goldman Sachs & Co. LLC, 200 West Street, New York, NY 10282, Attn: Prospectus Department, Telephone: 1-866-471-2526, Email: prospectus-ny@ny.email.gs.com. Copies of the prospectus supplement and the accompanying prospectus for the offering are also available on the website of the U.S. Securities and Exchange Commission at http://www.sec.gov.

***

This press release does not constitute an offer to sell or a solicitation of an offer to buy any of these securities, nor shall there be any sale of these securities, in any state or jurisdiction in which such an offer, solicitation or sale would be unlawful.

CNH Industrial Capital LLC is an indirect wholly owned subsidiary of CNH Industrial N.V. and is headquartered in Racine, Wisconsin. As a captive finance company, the primary business of CNH Industrial Capital LLC and its subsidiaries is to underwrite and manage financing products for end-use customers and dealers of CNH Industrial America LLC and CNH Industrial Canada Ltd. (collectively, “CNH Industrial North America”) and provide other related financial products and services to support the sale of agricultural and construction equipment sold by CNH Industrial North America. CNH Industrial Capital LLC and its subsidiaries also provide wholesale and retail financing related to new and used agricultural and construction equipment manufactured by entities other than CNH Industrial North America. CNH Industrial Capital LLC’s principal executive offices are located at 5729 Washington Avenue, Racine, WI 53406, and the telephone number is +1(262) 636-6011.

Contacts:

Media Relations
Email: mediarelations@cnh.com

Investor Relations
Email: investor.relations@cnh.com

Attachment

  • 20250318_PR_ Pricing Press Release

Pricing of CNH Industrial Capital LLC $500 million notes


THỦ THUẬT HAY

Cách quản lý router Tenda từ xa

Đôi khi, chúng ta cần quản lý các router trong văn phòng từ xa, bạn hoàn toàn có thể tìm thấy chức năng này trong cài đặt Quản lý WEB từ xa (Remote WEB Management settings).

Cách quay màn hình iPhone, iPad không cần jailbreak

Quay video màn hình trên iPhone chưa bao giờ đơn giản đến như thế với 1 ứng dụng miễn phí có thể tải ngay trên Appstore, người dùng không cần Jailbreak máy hay hàng loạt bước cài đặt phức tạp như trước đây.

7 cách sửa lỗi iPhone mất tiếng đơn giản

Ngày nay, nhu cầu sử dụng smartphone để nghe nhạc đang tăng dần. Nhưng nếu lỡ một ngày, iPhone của bạn bỗng im bặt hoàn toàn, thì làm sao để giải quyết? Dưới đây là 7 bước kiểm tra và sửa lỗi cho iPhone bị mất tiếng.

18 thủ thuật giúp bạn làm chủ Google Photos

Google Photos có thể giống như một dịch vụ lưu trữ hình ảnh đơn giản, nhưng nó thực sự khá mạnh mẽ. Google Photos làm giảm khoảng cách giữa lưu trữ đám mây, lưu trữ hình ảnh và chia sẻ hình ảnh, tạo sự cạnh tranh gay

Hướng dẫn tải Gudak Cam miễn phí để trải nghiệm chế độ rửa phim ba ngày!

Thông thường bạn sẽ phải trả một khoản phí khi muốn sở hữu Gudak Cam, nhưng ở bài viết này mình sẽ hướng dẫn cách tải hoàn toàn 'miễn phí' để trải nghiệm trước khi bạn quyết định mua bản chính thức từ cửa hàng App

ĐÁNH GIÁ NHANH

Đánh giá nhanh Honor View 10: Cấu hình mạnh mẽ, màn hình 18:9, camera kép, giá 15 triệu

Honor là một thương hiệu con của Huawei với những sản phẩm giá tốt, cấu hình cao, thiết kế đi theo xu thế chứ không được đầu tư nghiên cứu nhiều như những sản phẩm dưới thương hiệu Huawei. Tại CES 2018 Huawei đã ra mắt

[Đánh Giá] TOP 6 xe máy dưới 20 triệu chính hãng được ưa chuộng nhất tại Việt Nam

Xe máy tại Việt Nam là phương tiện phổ biến trong những năm gần đây, phương tiện di chuyển này rất đa dạng từ rất nhiều thương hiệu, chủng loại, mẫu mã. Và trong những năm gần đây, xe máy dưới 20 triệu đang được người

Đánh giá Redmi Note 4: Một thiết bị đậm chất Xiaomi

Sau khi Xiaomi chính thức bước chân vào Việt Nam, chiếc Redmi Note 4 đang là chiếc smartphone được nhiều người chú ý ở phân khúc dưới 5 triệu. Mời...