Bombardier Announces Launch of its New Issuance of Senior Notes due 2032
MONTREAL, May 21, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bombardier Inc. (“Bombardier”) today announced that it has launched an offering of US$500 million aggregate principal amount of new Senior Notes due 2032 (the “New Notes”).
Bombardier intends to use the proceeds of the offering of the New Notes, together with cash on hand, (i) to fund the repayment and/or retirement of outstanding indebtedness, including the redemption of US$240 million aggregate principal amount of its outstanding 7.125% Senior Notes due 2026 (the “2026 Notes”, and such redemption, the “Conditional 2026 Notes Redemption”) and the redemption of US$300 million aggregate principal amount of its outstanding 7.875% Senior Notes due 2027 (the “2027 Notes”, and such redemption, the “Conditional 2027 Notes Redemption”), and (ii) to pay accrued interest and related fees and expenses. As of the date hereof, there is US$504 million aggregate principal amount outstanding of the 2026 Notes and US$1,433 million aggregate principal amount outstanding of the 2027 Notes.
Consummation of the offering of the New Notes, the Conditional 2026 Notes Redemption and the Conditional 2027 Notes Redemption are subject to market and other conditions, and there can be no assurance that Bombardier will be able to successfully complete these transactions on the terms described above, or at all. The Conditional 2026 Notes Redemption and the Conditional 2027 Notes Redemption are expected to be subject to certain conditions, including the completion of the offering of the New Notes.
This press release does not constitute an offer to sell or buy or the solicitation of an offer to buy or sell any security and shall not constitute an offer, solicitation, sale or purchase of any securities in any jurisdiction in which such offering, solicitation, sale or purchase would be unlawful.
The New Notes mentioned herein have not been and will not be registered under the United States Securities Act of 1933, as amended, any state securities laws or the laws of any other jurisdiction, and may not be offered or sold in the United States absent registration or an applicable exemption from such registration requirements. The New Notes mentioned herein may be offered and sold in the United States only to persons reasonably believed to be qualified institutional buyers in accordance with Rule 144A under the U.S. Securities Act and outside the United States in reliance on Regulation S under the U.S. Securities Act. The New Notes mentioned herein have not been and will not be qualified for distribution to the public under applicable Canadian securities laws and, accordingly, any offer and sale of the securities in Canada will be made on a basis which is exempt from the prospectus requirements of such securities laws. The New Notes will be offered and sold in Canada on a private placement basis only to “accredited investors” pursuant to certain prospectus exemptions.
This announcement does not constitute an offer to purchase or the solicitation of an offer to sell the New Notes, the 2026 Notes or the 2027 Notes. This announcement does not constitute a redemption notice in respect of any 2026 Notes, 2027 Notes or any other notes. Any redemption of the 2026 Notes, the 2027 Notes or any other notes will be made pursuant to a notice of redemption under the indentures governing such notes.
FORWARD-LOOKING STATEMENTS
Certain statements in this announcement are forward-looking statements based on current expectations. By their nature, forward-looking statements require us to make assumptions and are subject to important known and unknown risks and uncertainties, which may cause our actual results in future periods to differ materially from those set forth in the forward-looking statements.
For information
Francis Richer de La Flèche Vice President, Financial Planning and Investor Relations Bombardier +1 514 240 9649 | Mark Masluch Senior Director, Communications Bombardier +1 514 855 7167 |

TIN LIÊN QUAN
United Lithium Announces Closing of $7 Million Private
NOT FOR DISTRIBUTION TO U.S. NEWSWIRE SERVICES OR DISSEMINATION IN THE UNITED STATES VANCOUVER, British Columbia, March 06, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) --...
Results of the Offering of Unsecured Subordinated Bonds of
The public offering of Bigbank AS (hereinafter Bigbank) unsecured subordinated bonds (hereinafter the Offering) ended on Friday, 10 February. It was the...
THỦ THUẬT HAY
Cách sửa màn hình iphone bị đen, không lên màn hình
Màn hình iPhone bị đen là một lỗi rất nghiêm trọng. Tuy ít trường hợp bị màn hình iPhone đen, nhưng người dùng Apple nên trang bị cho mình kinh nghiệm sửa màn hình iphone bị đen để phòng trường hợp không may. Hai cách
Làm "sạch" Windows 10 không cần cài lại Windows với công cụ Refresh Windows
Có thể, phần mềm đó đã đính kèm theo virus, sản sinh ra những dữ liệu rác, cũng như chiếm không gian bộ nhớ quá lớn.
Cách tìm mật khẩu facebook đang dùng trên Chrome
Trước khi nghĩ đến chuyện lấy lại mật khẩu Facebook thì hãy kiểm tra xem trên trình duyệt Google Chrome có lưu lại mật khẩu Facebook của bạn không trước nhé. Ví có một tính năng giúp bạn tìm mật khẩu Facebook trên
Cách tối ưu dung lượng ảnh và video trên máy tính hiệu quả nhất 2023
Mỗi hình ảnh và video chất lượng cao có thể chiếm rất nhiều không gian trên ổ cứng của bạn, đặc biệt công việc phải sử dụng hình ảnh và video 4K hoặc 1080p. Để giải quyết vấn đề này, bạn cần tối ưu hoá hình ảnh và
Hướng dẫn cách sử dụng Messenger không cần dùng Facebook chi tiết, dễ hiểu
Sử dụng Messenger không cần dùng Facebook là câu hỏi của rất nhiều người dùng. Chính vì vậy, trong bài viết này, team thủ thuật sẽ hướng dẫn bạn cách sử dụng Messenger mà không cần dùng Facebook một cách chi tiết và dễ
ĐÁNH GIÁ NHANH
Đánh giá thiết bị lọc nước Mitsubishi Cleansui A101E: nhỏ gọn, lọc nhanh
Thiết bị lọc nước Mitsubishi Cleansui mới được bán ở Việt Nam từ đầu năm 2017 với các dòng sản phẩm dùng để lắp dưới bồn rửa, lắp trên bồn rửa,...
Trên tay và đánh giá nhanh Gionee Gpad G5: Smartphone 5,5 inch chuẩn bị được giảm giá sốc
Tương tự Elife S5.5, Gpad 5.5 là chiếc smartphone nằm trong đợt giảm giá sốc hoặc thấp nhất từ trước đến nay. Mặc dù đã được ra mắt từ khá lâu, hồi tháng 8/2014 nhưng Gpad 5.5 vẫn sở hữu khá nhiều điểm nổi bật như có...
Đánh giá nhanh Xiaomi MI A1: Cấu hình tốt so với giá, có bán chính hãng, giá 5,99 triệu đồng
Điện thoại MI A1 của hãng Xiaomi có cấu hình rất tốt trong tầm giá, giá chính hãng chỉ có 5,99 triệu nhưng được trang bị camera kép, RAM 4 GB, bộ nhớ trong 64 GB, chip xử lý Snapdragon 625 và dùng giao diện gốc của