WillScot Mobile Mini Announces $500 Million Senior Secured Notes Offering

PHOENIX, Sept. 11, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- WillScot Mobile Mini Holdings Corp. (“WillScot Mobile Mini” or the “Company”) (Nasdaq: WSC), the North American leader in innovative flexible space and storage solutions, today announced that its indirect subsidiary Williams Scotsman, Inc. (“WSI”) plans to offer, subject to market and other conditions, $500 million aggregate principal amount of senior secured notes due 2031 (the “Notes”). The Notes will be WSI’s general second lien senior secured obligations, guaranteed on a senior secured basis by each of WSI’s direct and indirect domestic subsidiaries that guarantees WSI’s obligations under the existing ABL credit facility and WSI’s direct parent, Williams Scotsman Holdings Corp.

WSI intends to use the net proceeds of the offering to repay approximately $494 million of outstanding indebtedness under its existing ABL credit facility and to pay related fees and expenses.

The Notes will be offered only to persons reasonably believed to be qualified institutional buyers pursuant to Rule 144A under the Securities Act of 1933, as amended (the “Securities Act”) and to non-U.S. persons outside the United States in accordance with Regulation S under the Securities Act. The Notes and the related guarantees will not be registered under the Securities Act or the securities laws of any other jurisdiction, and may not be offered or sold in the United States absent registration or an applicable exemption from the registration requirements of the Securities Act and other applicable securities laws.

This press release shall not constitute an offer to sell or the solicitation of an offer to buy any securities, nor shall there be any sale of securities in any jurisdiction in which such offer, solicitation or sale would be unlawful prior to registration or qualification under the securities laws of any such jurisdiction.

About WillScot Mobile Mini

WillScot Mobile Mini trades on the Nasdaq stock exchange under the ticker symbol “WSC.” Headquartered in Phoenix, Arizona, the Company is a leading business services provider specializing in innovative flexible space and storage solutions. WillScot Mobile Mini services diverse end markets across all sectors of the economy from a network of approximately 240 branch locations and additional drop lots throughout the United States, Canada, and Mexico.

Cautionary Statement Regarding Forward Looking Statements

This press release contains forward-looking statements within the meaning of the U.S. Private Securities Litigation Reform Act of 1995 and Section 21E of the Securities Exchange Act of 1934, as amended. The words “estimates,” “expects,” “anticipates,” “believes,” “forecasts,” “plans,” “intends,” “may,” “will,” “should,” “shall,” “outlook,” “guidance,” “see,” “have confidence” and variations of these words and similar expressions identify forward-looking statements, which are generally not historical in nature. Certain of these forward-looking statements include statements relating to the timing and conduct of the offering of the Notes, the size and terms of the offering of the Notes and the closing of the offering of the Notes. Forward-looking statements are subject to a number of risks, uncertainties, assumptions and other important factors, many of which are outside our control, which could cause actual results or outcomes to differ materially from those discussed in the forward-looking statements. These risks include, without limitation, risks and uncertainties related to market conditions, that the size of the offering of the Notes could change or the offering of the Notes could be terminated, and the satisfaction of customary closing conditions related to the offering of the Notes. Any forward-looking statement speaks only at the date on which it is made, and the Company disclaims any obligation to update or revise any forward-looking statements, whether as a result of new information, future events or otherwise, except as required by law.

Contact Information  
   
Investor Inquiries: Media Inquiries:
Nick Girardi Jake Saylor
investors@willscotmobilemini.com jake.saylor@willscot.com


WillScot Mobile Mini Announces $500 Million Senior Secured Notes Offering

THỦ THUẬT HAY

Code iGà, nhận giftcode game iGà

iGà chắc hẳn không còn là tựa game xa lạ gì với chúng ta nữa, nhân dịp ra mắt server mới nhà phát hành game có gửi đến code iGà cho người chơi áp dụng cho toàn bộ server chứ không riêng gì server mới.

Các bước tạo cuộc thăm dò trên Messenger trực quan, dễ thực hiện

Tạo cuộc thăm dò trên Messenger là một tính năng thú vị và có khá nhiều ưu điểm trong thực tế. Nếu bạn chưa biết cách sử dụng tính năng hữu ích này, hãy để hướng dẫn cách thực hiện nó chỉ bằng 1 vài thao tác đơn giản

Cách chặn Windows 10 theo dõi, thu thập thông tin người dùng

Bạn có biết rằng Microsoft có thể theo dõi bạn thông qua từng lời nói hoặc từng thao tác bàn phím mà bạn nhập hoặc nói với trợ lý ảo Cortana trong quá trình sử dụng hệ điều hành Windows 10 hay không?

3 cách bật, tắt High contrast, chế độ tương phản win 10(màn hình đen )

High contrast là chế độ tương phản cao trên Windows 10, nếu như vô tình bật High contrast trên Windows 10 lên mà không biết cách tắt sẽ thực sự là một thảm họa vì nó sẽ khiến mắt cua bạn rối loạn hơn. 3 cách sau đây sẽ

Hướng dẫn tải và cài đặt phần mềm O&O Defrag

O&O Defrag Pro, một phần mềm chống phân mảnh cho ổ cứng tốt nhất hiện nay, giúp cho tốc độ máy tính được tối ưu và hiệu quả hơn rất nhiều dù máy bạn là máy mới hay máy cũ,

ĐÁNH GIÁ NHANH

Đánh giá iPhone SE từ chuyên gia: nhanh, mượt, thời lượng pin ấn tượng

iPhone SE có giá 399 USD, nhưng hiện vẫn chưa có kế hoạch bán ra tại Việt Nam.

[ĐÁNH GIÁ XE] Ford Everest Titanium 4WD 2019 - Khả năng vận hành và độ an toàn

Qua phần 1 của bài trải nghiệm Ford Everest Titanium 4WD đời mới, chúng ta đã điểm qua những thay đổi về mặt thiết kế, công nghệ hỗ trợ và trải nghiệm đi phố của chiếc xe rất được chờ đợi

Đánh giá OPPO F1: Thiết kế nhỏ gọn, hợp thời trang, hiệu năng tốt, camera selfie ấn tượng

Nổi bật trong số đó phải kể đến OPPO F1, chiếc smartphone thời trang với thiết kế đẹp, camera selfie chất lượng cao, trong khi mức giá lại cực kỳ phải chăng. Hiện tại, OPPO F1 đang được phân phối tại các cửa hàng...