WillScot Mobile Mini Announces $500 Million Senior Secured Notes Offering

PHOENIX, Sept. 11, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- WillScot Mobile Mini Holdings Corp. (“WillScot Mobile Mini” or the “Company”) (Nasdaq: WSC), the North American leader in innovative flexible space and storage solutions, today announced that its indirect subsidiary Williams Scotsman, Inc. (“WSI”) plans to offer, subject to market and other conditions, $500 million aggregate principal amount of senior secured notes due 2031 (the “Notes”). The Notes will be WSI’s general second lien senior secured obligations, guaranteed on a senior secured basis by each of WSI’s direct and indirect domestic subsidiaries that guarantees WSI’s obligations under the existing ABL credit facility and WSI’s direct parent, Williams Scotsman Holdings Corp.

WSI intends to use the net proceeds of the offering to repay approximately $494 million of outstanding indebtedness under its existing ABL credit facility and to pay related fees and expenses.

The Notes will be offered only to persons reasonably believed to be qualified institutional buyers pursuant to Rule 144A under the Securities Act of 1933, as amended (the “Securities Act”) and to non-U.S. persons outside the United States in accordance with Regulation S under the Securities Act. The Notes and the related guarantees will not be registered under the Securities Act or the securities laws of any other jurisdiction, and may not be offered or sold in the United States absent registration or an applicable exemption from the registration requirements of the Securities Act and other applicable securities laws.

This press release shall not constitute an offer to sell or the solicitation of an offer to buy any securities, nor shall there be any sale of securities in any jurisdiction in which such offer, solicitation or sale would be unlawful prior to registration or qualification under the securities laws of any such jurisdiction.

About WillScot Mobile Mini

WillScot Mobile Mini trades on the Nasdaq stock exchange under the ticker symbol “WSC.” Headquartered in Phoenix, Arizona, the Company is a leading business services provider specializing in innovative flexible space and storage solutions. WillScot Mobile Mini services diverse end markets across all sectors of the economy from a network of approximately 240 branch locations and additional drop lots throughout the United States, Canada, and Mexico.

Cautionary Statement Regarding Forward Looking Statements

This press release contains forward-looking statements within the meaning of the U.S. Private Securities Litigation Reform Act of 1995 and Section 21E of the Securities Exchange Act of 1934, as amended. The words “estimates,” “expects,” “anticipates,” “believes,” “forecasts,” “plans,” “intends,” “may,” “will,” “should,” “shall,” “outlook,” “guidance,” “see,” “have confidence” and variations of these words and similar expressions identify forward-looking statements, which are generally not historical in nature. Certain of these forward-looking statements include statements relating to the timing and conduct of the offering of the Notes, the size and terms of the offering of the Notes and the closing of the offering of the Notes. Forward-looking statements are subject to a number of risks, uncertainties, assumptions and other important factors, many of which are outside our control, which could cause actual results or outcomes to differ materially from those discussed in the forward-looking statements. These risks include, without limitation, risks and uncertainties related to market conditions, that the size of the offering of the Notes could change or the offering of the Notes could be terminated, and the satisfaction of customary closing conditions related to the offering of the Notes. Any forward-looking statement speaks only at the date on which it is made, and the Company disclaims any obligation to update or revise any forward-looking statements, whether as a result of new information, future events or otherwise, except as required by law.

Contact Information  
   
Investor Inquiries: Media Inquiries:
Nick Girardi Jake Saylor
investors@willscotmobilemini.com jake.saylor@willscot.com


WillScot Mobile Mini Announces $500 Million Senior Secured Notes Offering

THỦ THUẬT HAY

Page File là gì và có nên vô hiệu hóa nó?

Windows sử dụng page file để lưu trữ dữ liệu khi bộ nhớ dữ liệu tạm thời của máy tính đầy. Trong khi bạn có thể tinh chỉnh các cài đặt của page file, thì Windows có thể tự quản lý tốt các page file. Page file của

Cách xem thông tin mũi tiêm trên ứng dụng PC Covid rất hữu ích cho bạn

Bạn có thể tra cứu thông tin tiêm vaccine Covid-19 mũi 1 và mũi 2 trên ứng dụng PC Covid. Sau đây là cách xem thông tin mũi tiêm trên ứng dụng PC Covid nhé...

Quản lý dữ liệu trên thiết bị iPhone/iPad với IOTransfer 3

IOTransfer 3 là một trình quản lý iPhone/iPad dễ sử dụng, ngoài ra nó còn là công cụ dùng để quản lý và chuyển tập tin iOS. Sao lưu và đi chuyển dữ liệu phần mền, tin nhắn, từ máy tính windows sang điện thoại iphone.

Xử lý sự cố Windows Update không hoạt động với 5 bước đơn giản

Tại sao mình lại nêu ra điều này trước, bởi vì trong quá trình cập nhật, có thể bản cập nhật Windows của bạn từ chối tải xuống hoặc bị kẹt trong khi khởi động lại, lúc này hãy chờ một lúc, nếu bị kẹt hoàn toàn thì đó

Hướng dẫn tìm địa chỉ IP của website nhanh chóng

Biết được địa chỉ IP của website có thể giúp bạn truy cập được trang web nếu bị chặn. Bạn có thể sử dụng khi muốn chặn website vì chặn cả địa chỉ và IP sẽ đảm bảo rằng người khác không thể truy cập. Nhiều website được

ĐÁNH GIÁ NHANH

Đánh giá nhanh Camon CX: Thiết kế vỏ kim loại sang trọng, hiệu năng khá, sử dụng Android 7.0

Camon CX dễ dàng tạo được ấn tượng với người dùng bởi thiết kế nguyên khối cùng lớp vỏ kim loại sang trọng, hiệu năng khá tốt và đặc biệt là hỗ trợ nền tảng Android 7.0 với nhiều tính năng hấp dẫn

So sánh cấu hình, hiệu năng Snapdragon 625 và Exynos 7872: Lựa chọn nào tốt hơn?

Mới đây, Samsung vừa chính thức ra mắt bộ vi xử lý mới thuộc phân khúc tầm trung của hãng là Exynos 7872 và nó đã được trang bị trên chiếc smartphone vừa mới ra mắt của Meizu là M6s.

Trên tay cáp sync/sạc USB-C - USB-A có bộ nhớ 64GB

Mình dùng sợi cáp này như là bộ nhớ gắn thêm cho điện thoại Android, mỗi lần muốn chép gì ra hay chép gì vào thì dùng. Các tính năng khác như dùng để sạc pin và dùng để kết nối với máy tính khi cần.