WillScot Mobile Mini Announces Pricing of Senior Secured Notes Offering

PHOENIX, Sept. 11, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- WillScot Mobile Mini Holdings Corp. (“WillScot Mobile Mini” or the “Company”) (Nasdaq: WSC), the North American leader in innovative flexible space and storage solutions, today announced the pricing of the private offering of $500 million aggregate principal amount of 7.375% senior secured notes due 2031 (the “Notes”) by its indirect subsidiary Williams Scotsman, Inc. (“WSI”). The Notes were priced at 100% of their face value. The closing of the offering of the Notes is expected to occur on or about September 25, 2023, subject to customary closing conditions.

WSI intends to use the net proceeds of the offering to repay approximately $494 million of outstanding indebtedness under its existing ABL credit facility and to pay related fees and expenses.

The Notes will be offered only to persons reasonably believed to be qualified institutional buyers pursuant to Rule 144A under the Securities Act of 1933, as amended (the “Securities Act”) and to non-U.S. persons outside the United States in accordance with Regulation S under the Securities Act. The Notes and the related guarantees will not be registered under the Securities Act or the securities laws of any other jurisdiction, and may not be offered or sold in the United States absent registration or an applicable exemption from the registration requirements of the Securities Act and other applicable securities laws.

This press release shall not constitute an offer to sell or the solicitation of an offer to buy any securities, nor shall there be any sale of securities in any jurisdiction in which such offer, solicitation or sale would be unlawful prior to registration or qualification under the securities laws of any such jurisdiction.

About WillScot Mobile Mini

WillScot Mobile Mini trades on the Nasdaq stock exchange under the ticker symbol “WSC.” Headquartered in Phoenix, Arizona, the Company is a leading business services provider specializing in innovative flexible space and storage solutions. WillScot Mobile Mini services diverse end markets across all sectors of the economy from a network of approximately 240 branch locations and additional drop lots throughout the United States, Canada, and Mexico.

Cautionary Statement Regarding Forward Looking Statements

This press release contains forward-looking statements within the meaning of the U.S. Private Securities Litigation Reform Act of 1995 and Section 21E of the Securities Exchange Act of 1934, as amended. The words “estimates,” “expects,” “anticipates,” “believes,” “forecasts,” “plans,” “intends,” “may,” “will,” “should,” “shall,” “outlook,” “guidance,” “see,” “have confidence” and variations of these words and similar expressions identify forward-looking statements, which are generally not historical in nature. Certain of these forward-looking statements include statements relating to the timing and conduct of the offering of the Notes, the size and terms of the offering of the Notes and the closing of the offering of the Notes. Forward-looking statements are subject to a number of risks, uncertainties, assumptions and other important factors, many of which are outside our control, which could cause actual results or outcomes to differ materially from those discussed in the forward-looking statements. These risks include, without limitation, risks and uncertainties related to market conditions, that the size of the offering of the Notes could change or the offering of the Notes could be terminated, and the satisfaction of customary closing conditions related to the offering of the Notes. Any forward-looking statement speaks only at the date on which it is made, and the Company disclaims any obligation to update or revise any forward-looking statements, whether as a result of new information, future events or otherwise, except as required by law.

Contact Information  
   
Investor Inquiries: Media Inquiries:
Nick Girardi Jake Saylor
investors@willscotmobilemini.com jake.saylor@willscot.com



WillScot Mobile Mini Announces Pricing of Senior Secured Notes Offering

THỦ THUẬT HAY

Mời tải và dùng thử gói icon của Galaxy S8: Tối giản hoá mọi thứ

Galaxy S8 gần đây đã bị rò rỉ rất nhiều, từ hình ảnh, cho đến cả video khi đang hoạt động. Mới đây nhất, giao diện launcher và bộ icon của siêu phẩm này cũng đã xuất hiện trên mạng, không những thế, các nhà phát triển

Cách tải PUBG: New State trên iOS và Android không cần cài app Fake IP

PUBG: New State đã chính thức phát hành trên điện thoại, tạo nên cơn sốt PUBG: New State trên toàn thế giới. Sau đây là cách tải PUBG: New State trên iOS và Android...

Đăng ký nhận bản quyền trọn đời ACDSee Video Studio 2

Ngoài ra, còn có khả năng cắt, tách, hợp nhất các video nhỏ lẻ, chèn nhạc nền, âm thanh, chú thích hoặc thêm vào một số hiệu ứng đẹp mắt nhằm mang đến những trải nghiệm tuyệt vời và hấp dẫn người xem hơn. Hiện tại, nhà

Cách gửi tin nhắn thoại Viber trên máy tính, điện thoại

Tính năng gửi tin nhắn thoại Viber trên máy tính, điện thoại cho phép người dùng rảnh tay không cần gõ phím vẫn có thể trò chuyện. Sử dụng tính năng gửi tin nhắn thoại Viber trên máy tính, điện thoại cũng giúp mọi

5 ứng dụng chặn cuộc gọi tốt nhất trên Android

Bạn thường xuyên nhận được cuộc gọi từ những người không mong muốn hay từ các dịch vụ quảng cáo đầy rắc rối? Lúc này, giải pháp dành cho bạn là một ứng dụng chặn cuộc gọi thông minh với cách sử dụng dễ dàng nhất. Dưới

ĐÁNH GIÁ NHANH

LG V40 ThinQ: Điện thoại 5 camera đầu tiên có những gì đặc biệt?

Đúng như những thông tin rò rỉ trước đây, LG V40 ThinQ được trang bị lên đến camera ở mặt sau gồm: 1 ống kính góc siêu rộng 107 độ, 1 ống kính chụp bình thường 78 độ và ống kính chụp xa 45 độ và có khả năng zoom quang

Đánh giá Asus Zenbook Pro 14 Duo OLED: hình thức và chức năng đã hoà làm một

Asus đã làm dạng màn hình kép này được một thời gian. Giống như các mẫu trước đó của dòng Duo: một màn hình lớn 14,5 inch ở phía trên và một màn hình phụ 12,7 inch nhỏ hơn ở phía bàn phím (ScreenPad Plus). Bàn phím

Không có chống ồn chủ động, đâu là lý do nên mua AirPods 3?

AirPods 3 đã chính thức ra mắt sau thời gian dài rò rỉ. Mẫu tai nghe mới của Apple không có tính năng chống ồn chủ động như AirPods Pro. Vậy lý do nên mua AirPods 3 là gì? Hãy cùng mình đi tìm hiểu qua bài viết dưới