WillScot Mobile Mini Announces Pricing of Senior Secured Notes Offering

PHOENIX, Sept. 11, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- WillScot Mobile Mini Holdings Corp. (“WillScot Mobile Mini” or the “Company”) (Nasdaq: WSC), the North American leader in innovative flexible space and storage solutions, today announced the pricing of the private offering of $500 million aggregate principal amount of 7.375% senior secured notes due 2031 (the “Notes”) by its indirect subsidiary Williams Scotsman, Inc. (“WSI”). The Notes were priced at 100% of their face value. The closing of the offering of the Notes is expected to occur on or about September 25, 2023, subject to customary closing conditions.

WSI intends to use the net proceeds of the offering to repay approximately $494 million of outstanding indebtedness under its existing ABL credit facility and to pay related fees and expenses.

The Notes will be offered only to persons reasonably believed to be qualified institutional buyers pursuant to Rule 144A under the Securities Act of 1933, as amended (the “Securities Act”) and to non-U.S. persons outside the United States in accordance with Regulation S under the Securities Act. The Notes and the related guarantees will not be registered under the Securities Act or the securities laws of any other jurisdiction, and may not be offered or sold in the United States absent registration or an applicable exemption from the registration requirements of the Securities Act and other applicable securities laws.

This press release shall not constitute an offer to sell or the solicitation of an offer to buy any securities, nor shall there be any sale of securities in any jurisdiction in which such offer, solicitation or sale would be unlawful prior to registration or qualification under the securities laws of any such jurisdiction.

About WillScot Mobile Mini

WillScot Mobile Mini trades on the Nasdaq stock exchange under the ticker symbol “WSC.” Headquartered in Phoenix, Arizona, the Company is a leading business services provider specializing in innovative flexible space and storage solutions. WillScot Mobile Mini services diverse end markets across all sectors of the economy from a network of approximately 240 branch locations and additional drop lots throughout the United States, Canada, and Mexico.

Cautionary Statement Regarding Forward Looking Statements

This press release contains forward-looking statements within the meaning of the U.S. Private Securities Litigation Reform Act of 1995 and Section 21E of the Securities Exchange Act of 1934, as amended. The words “estimates,” “expects,” “anticipates,” “believes,” “forecasts,” “plans,” “intends,” “may,” “will,” “should,” “shall,” “outlook,” “guidance,” “see,” “have confidence” and variations of these words and similar expressions identify forward-looking statements, which are generally not historical in nature. Certain of these forward-looking statements include statements relating to the timing and conduct of the offering of the Notes, the size and terms of the offering of the Notes and the closing of the offering of the Notes. Forward-looking statements are subject to a number of risks, uncertainties, assumptions and other important factors, many of which are outside our control, which could cause actual results or outcomes to differ materially from those discussed in the forward-looking statements. These risks include, without limitation, risks and uncertainties related to market conditions, that the size of the offering of the Notes could change or the offering of the Notes could be terminated, and the satisfaction of customary closing conditions related to the offering of the Notes. Any forward-looking statement speaks only at the date on which it is made, and the Company disclaims any obligation to update or revise any forward-looking statements, whether as a result of new information, future events or otherwise, except as required by law.

Contact Information  
   
Investor Inquiries: Media Inquiries:
Nick Girardi Jake Saylor
investors@willscotmobilemini.com jake.saylor@willscot.com



WillScot Mobile Mini Announces Pricing of Senior Secured Notes Offering

THỦ THUẬT HAY

Biến mọi đoạn văn trên giấy thành văn bản trong một nốt nhạc

Hiện nay với nhu cầu đọc ở khắp mọi nơi, hẳn smartphone sẽ là công cụ tiện lợi nhất để phục vụ cho vấn đề này. Tuy nhiên, Ebook không phải lúc nào cũng có sẵn, đây là cách tốt nhất để bạn chuyển các hình ảnh sang định

Cách tạo tài khoản Public Account trên Viber

Là chủ sở hữu một thương hiệu hoặc một công ty, bạn muốn sử dụng Public Account để tiếp cận người dùng thông qua Public Chat, tin nhắn cá nhân, các bot hoặc hơn thế nữa. Vậy thì hãy đọc bài viết này để biết cách tạo

Làm tuyết rơi trên màn hình điện thoại chào đón giáng sinh đơn giản

Hôm nay mình muốn giới thiệu với các bạn hai ứng dụng rất là tuyệt vời để làm tuyết rơi trên màn hình điện thoại. Mỗi ứng dụng có một đặc điểm riêng, tùy theo nhu cầu cũng như sở thích mà bạn có thể lựa chọn sao cho phù

Hướng dẫn tìm cây xăng gần bạn nhất trên iPhone

Với hệ thống cơ sở dữ liệu tương đối phong phú của tính năng này trên Siri Shortcuts, chắc chắn bạn sẽ tìm được cây xăng gần nhất để đổ xăng kịp thời. Hãy làm theo các bước hướng dẫn dưới đây để sử dụng được tính năng

Công cụ hỗ trợ tải ảnh từ Flickr cực kỳ đơn giản và thuận tiện

Công cụ mà mình muốn chia sẻ với các bạn chính là LMT Flickr Downloader của bạn Lê Minh Thành (tác giả DownloadZing, tool tải nhạc và video chất lượng cao miễn phí từ Zing Mp3, Zing TV, Nhaccuatui...).

ĐÁNH GIÁ NHANH

Trên tay nhanh Xiaomi Redmi 5 Plus: Thiết kế kim loại, chip Snapdragon 625, giá dưới 4 triệu

Redmi 5 Plus hay còn được biết đến với tên gọi Redmi Note 5, là mẫu smartphone phân khúc giá dưới 4 triệu đồng, vừa được Xiaomi giới thiệu vào đầu năm nay. Điểm nổi bật của sản phẩm nằm ở thiết kế kim loại, màn hình

Đánh giá điện thoại Xiaomi Mi 8: có hối hận sau hơn 3 tháng sử dụng?

Điện thoại Xiaomi Mi 8 chính hãng là chiếc flagship được người dùng cũng như giới chuyên môn đánh giá khá cao, là đối thủ trực tiếp của iPhone X nhưng mức giá chỉ hơn 9 triệu đồng tại TCNShop. Hôm nay tôi sẽ đánh giá